一場求“芯”大戰(zhàn)正在上演。

  頭一次聽說零部件開始短缺之時，董潔還像往常一樣下訂單給合作的晶圓代工廠，對方卻表示沒辦法安排，這讓董潔感到意外。因為僅僅幾個月前，對方還追著他們“多下個單救個急、幫襯一下”。  
  這發(fā)生在2020年8月左右。“或許產(chǎn)能過一段時間就緩解了”，董潔當時這么想。  
  她是國內(nèi)一家電源管理芯片設計公司負責人，從業(yè)多年，半導體行業(yè)的弱周期性波動是常態(tài)，但讓她出乎意料的是，接下來幾個月產(chǎn)能緊張的狀態(tài)絲毫沒有緩解的跡象，業(yè)內(nèi)情緒也愈發(fā)焦灼。  
  此后，董潔頻繁奔波于下游晶圓代工廠、封測廠尋求增加訂單和芯片供給，但都無功而返，即便去堵人家下班，訂單也根本排不上去……最后沒辦法，董潔只能把一年的訂單下給代工廠，看對方能怎么排就怎么排。  
  只不過，代工廠口中的“等幾個月后才能生產(chǎn)”如今也變成了遙遙無期，而且沒人能對此給出明確的答案。  
  汽車芯片告急，手機芯片緊缺，從去年底到現(xiàn)在搶“芯”大戰(zhàn)愈演愈烈。“什么都要搶”，可以說是半年來芯片生產(chǎn)鏈上每一家企業(yè)最為核心的感受了。  
  今年3月以來，芯片的產(chǎn)能又進一步下降，讓原本并沒有對此擔憂的手機廠商，也進入到了搶購芯片的行列當中，以至于影響到蘋果、華為和三星電子等大型科技公司產(chǎn)品的發(fā)售。例如據(jù)日經(jīng)新聞報道，蘋果部分MacBook與iPad的生產(chǎn)已被推遲。  
  與此同時，一顆小小的芯片不僅牽動了全球經(jīng)濟的神經(jīng)，甚至還帶動了政治和外交上的緊迫感。  
  4月12日，在全球芯片短缺的大背景下，美國現(xiàn)任總統(tǒng)喬·拜登（Joe Biden）出面舉辦了一場線上芯片峰會，請來了包括英特爾、三星和臺積電在內(nèi)的19家企業(yè)高層。拜登在會上宣布“要投入500億美元資助美國的芯片產(chǎn)業(yè)”。  
  雖然美國半導體產(chǎn)業(yè)一直在全球市場占據(jù)主導地位，但依舊沒有逃過這次芯片荒。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工的形勢下，美國也無法獨善其身，這也成了上臺執(zhí)政剛滿百天的美國總統(tǒng)拜登[敏感詞]的“芯”病。  
    美國總統(tǒng)拜登在芯片峰會上手拿晶圓（來源：CNBC）  
  拜登在這次演講中表示，目前美國在半導體行業(yè)的投資在全球排名第 25 位，“這顯然不符合美國的地位”。他還說，中國和全世界不會等待芯片短缺愈演愈烈，美國人也沒有理由要等。拜登揚言要帶領美國“再次主導全球芯片產(chǎn)業(yè)”。  
  今年早些時候，世界上[敏感詞]的三個汽車制造國——美國、日本和德國，開始向亞洲主要的芯片制造地區(qū)（韓國和中國臺灣）施壓，要求它們優(yōu)先考慮汽車芯片，即使這會損害包括智能手機制造商在內(nèi)的其他客戶的利益。臺積電（TSMC）和三星電子等公司已經(jīng)做出了回應，他們將盡可能加快芯片生產(chǎn)。  
  然而，作為半導體芯片用量[敏感詞]的市場，中國的手機、電腦等消費電子芯片也正處于“全面缺貨”狀態(tài)。業(yè)內(nèi)人士表示，迫于優(yōu)先考慮汽車制造商需求的壓力，只會進一步擠壓芯片供應鏈。  
  同時，芯片企業(yè)的處境也愈發(fā)嚴峻。截止鈦媒體App發(fā)稿，已有多家硬件制造商開始著手自行調(diào)查各大客戶的庫存和銷售情況，避免未來出現(xiàn)“零庫存”或產(chǎn)能過剩的[敏感詞]局面。  
  一場求“芯”大戰(zhàn)正在上演。  
  而在這場全球性的結(jié)構(gòu)性震蕩中，難言有哪一方真正獲益，但這場危機提前揭開了“缺芯”背后產(chǎn)業(yè)話語權(quán)爭奪戰(zhàn)的面紗，國產(chǎn)替代的呼聲愈發(fā)高漲。回歸理性，面對“卡脖子”處境，國產(chǎn)“芯”痛何解才是最終繞不開的難題。  
 
 

「缺芯」風暴來襲

  一個比例值得注意，今年參與拜登組織的線上芯片峰會的 19 位企業(yè)CEO中，約有三分之一的人來自汽車行業(yè)。  
  在這一輪“缺芯”風暴中，汽車制造業(yè)的痛感尤為劇烈。4月8日，美國[敏感詞]的汽車制造商通用汽車宣布，受半導體芯片短缺問題持續(xù)影響，公司將對北美地區(qū)的幾家工廠實施停產(chǎn)或延長停產(chǎn)期限；隨后，美國第二大汽車制造商福特汽車也宣布，4月12日起取消三個裝配廠的生產(chǎn)。  
  通用汽車預計，芯片短缺將影響該公司今年獲利最多減少20億美元。美國汽車行業(yè)組織近日發(fā)布的報告稱，芯片短缺可能導致今年的汽車產(chǎn)量減少128萬輛，并導致生產(chǎn)再度中斷6個月的時間。  
  “轉(zhuǎn)單”，是這輪汽車“缺芯”的核心原因。  
  深圳高等金融研究院副院長舒濤認為，疫情的錯判導致車用芯片訂單量下降，晶圓代工廠將更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)到消費級，最終在疫情重啟、車用芯片有需求的時候沒法供給。  
  他還指出，汽車芯片有兩個特征：[敏感詞]，生產(chǎn)要求非常高，容錯率幾乎為零；第二，工藝非常簡單，甚至已經(jīng)好多年都沒有技術(shù)上的明顯進步，所以利潤率又很低。  
  而且，產(chǎn)能不是說調(diào)整就能馬上實現(xiàn)。具體來說，芯片晶圓所用的“硅”來源于自然界的硅砂之中，硅砂主要成分是二氧化硅，其儲量并不是取之不盡，用之不竭的。而且從上游的晶圓材料到下游制造封裝完成，要經(jīng)歷多達幾百、甚至上千道工序，耗時長達半年以上，期間整個芯片制造過程都是不確定的，周期有可能會進一步拉長。  
  舒濤對此表示，  
 

“去年無巧不巧，就是因為疫情的原因，居家不出行了，所以大家預計汽車的銷量應該是下降的。與此同時，新冠疫情之下，帶動了在家辦公、在線學習、娛樂等需求，使得對于PC、平板、游戲機等產(chǎn)品的需求激增，同時支持各類在線應用的云服務需求激增也刺激了對于服務器的需求。這些產(chǎn)品的需求的增長，自然也加大了對于芯片的需求。而且，這些消費級設備芯片與汽車芯片的生產(chǎn)流程中間有一部分是重疊的。  
  所以，臺積電一方面接到大量消費級設備廠商的芯片代工訂單，另外一方面又接到了汽車公司削減訂單，晶圓代工廠當然就會把它的產(chǎn)能全部都轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)消費芯片中去了。”  
  等到現(xiàn)在，突然大家發(fā)現(xiàn)，汽車銷量有一個報復性的增長，全球性的恢復比我們想象要快。這時，汽車廠商再回過頭來加單就已經(jīng)來不及了。”

  從這場求“芯”大戰(zhàn)中抽絲剝繭，除了“轉(zhuǎn)單”導致資源錯配這一核心原因，還有多重因素——高庫存量、智能終端需求增長、國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)無法全面供給、“行業(yè)三段論”，以及美國暴雪、日本火災、臺灣缺水等“黑天鵝”事件導致的產(chǎn)能損失——都全面助推了全球芯片缺貨危機。  
 

• 高庫存量。由于全球科技競爭影響下，以智能手機為代表的終端大廠出于供應鏈安全考慮，紛紛加大了關(guān)鍵元器件的備貨量，并持續(xù)維持高庫存。當芯片短缺時，頭部的廠商可能會傾向于多購入某些緊缺資源，即使自己不需要那么多，但是自己拿得多了，競爭對手能拿到的資源就會少，從而影響出貨，加劇了全球芯片短缺問題；

  
  

• 智能終端需求增長。隨著5G智能手機、新能源汽車的發(fā)展，單個手機或單臺新能源汽車對于半導體元器件的需求量在大幅增長，尤其是傳感器、激光雷達、MCU等零部件。鈦媒體App從業(yè)內(nèi)人士了解到，英飛凌的一款車用芯片系列就由于新能源車的大規(guī)模裝載，直接斷供，且由于缺乏原材料及芯片產(chǎn)能受限等原因?qū)е聼o法再次生產(chǎn)。

  
  

• 國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)無法全面供給。盡管近兩年政府加大對半導體產(chǎn)業(yè)的支持力度，但半導體是一個全球產(chǎn)業(yè)分工度極高的產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)公司更多在IC設計環(huán)節(jié)。芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)高管對鈦媒體App指出，目前先進制程（7nm及以下）的芯片只能由三星、臺積電代工，成熟工藝芯片的原材料也都需要進口解決，這直接導致先進芯片加工制造企業(yè)無法自主可控，在目前全球芯片短缺的大背景下，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈供給程度參差不齊。

  
  

• “行業(yè)三段論”導致周期規(guī)律發(fā)生巨變。半導體行業(yè)的發(fā)展奉行三段論：從存貨到消化庫存再到重新拉庫存。在總供應不變的情況下，需求時強時弱，存在從強轉(zhuǎn)弱或從弱到強的動態(tài)變化，芯片缺貨屬于正常情況，且存在一定的周期性。但當下這一動態(tài)出現(xiàn)不平衡和矛盾點，芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生了巨大變化。

  
  

• 外部環(huán)境導致產(chǎn)能損失。去年以來，日本地震、中國臺灣地震，各大晶圓廠火災、停電事故，美國德州的冬季風暴等，導致很多晶圓制造產(chǎn)能損失。如近期中國臺灣的新冠疫情加劇，且缺水少電事件時常發(fā)生，使得臺積電、聯(lián)電產(chǎn)能下降，作為全球晶圓代工龍頭企業(yè)，其影響甚廣，讓本已吃緊的全球芯片產(chǎn)業(yè)雪上加霜。

  此外，值得注意的是，由于8寸晶圓是FinFET之前的成熟工藝，包括電源管理、顯示設備和微控制器等芯片供給量很少，在芯片短缺的大背景下，部分芯片設計廠商開始更改芯片設計，提升芯片制程，利用12寸晶圓來生產(chǎn)，而此舉也加重了基于12寸晶圓的成熟制程的產(chǎn)能緊張。  
  多重原因疊加傳導之后，如今因缺貨而焦灼的已不再只是汽車廠商。事實上，供應短缺問題已擴展至其他設備，如基板、焊線、無源器件、材料和測試等芯片代工廠以外的供應鏈環(huán)節(jié)都出現(xiàn)產(chǎn)能受限和供應短缺問題。  
  而且，在華為被斷供事件發(fā)生后，以蘋果、小米智能手機為代表的終端大廠持續(xù)加大囤貨力度，讓原本不夠的產(chǎn)能異常緊張。如今，手機、電腦、游戲機、物聯(lián)網(wǎng)芯片全線急缺，甚至從前供貨充足的中小容量內(nèi)存芯片，2021年也出現(xiàn)緊缺。  
 
 

硬幣的兩面

  截止目前，“缺芯”事件的影響主要有三方面：市場缺貨導致芯片產(chǎn)品漲價，企業(yè)停產(chǎn)停工，以及消費電子設備長期缺貨。  
  4月1日，由于產(chǎn)能吃緊，全球前50家無晶圓IC供應商之一的“瑞芯微電子”發(fā)布調(diào)價通知函，即日起對芯片產(chǎn)品進行不同程度的價格上調(diào)。在此之前，晶圓代工龍頭臺積電、聯(lián)電、力積電等企業(yè)也宣布漲價10%以上，2022年幾乎所有芯片產(chǎn)能都被預訂一空。  
  據(jù)鈦媒體App了解，截至目前，包括久美、盛群（HOLTEK）、信越化學、南亞、華新科、靈動微電子、日本化學、瑞芯微、友旺電子、賽靈思等多家半導體企業(yè)都已宣布產(chǎn)能吃緊，產(chǎn)品漲價，部分芯片產(chǎn)品漲幅高達幾十倍。  
  5月18日，意法半導體（ST）發(fā)出[敏感詞]漲價通知函顯示，所有產(chǎn)品線將從6月1日起開始漲價。這是意法半導體在今年1月1日漲價之后罕見的第二次調(diào)漲，但并未說明漲價幅度。  
    2021年Q1部分芯片廠商漲價信息（圖片來源：國海證券研報 via富途牛牛）  
  市場研究機構(gòu) Counterpoint 預測，多個行業(yè)的半導體需求旺盛，供需失衡的局面將持續(xù)，2022年芯片價格將再漲至少10-20％。Counterpoint調(diào)研顯示，200mm代工廠的某些產(chǎn)品相比去年下半年已經(jīng)漲價30-40％。  
  而 Gartner 芯片分析師盛陵海在接受鈦媒體App采訪時表示：“包括5G、新能源車的需求持續(xù)高漲，目前芯片行業(yè)處于供不應求的情況。半導體供應短缺，將嚴重擾亂供應鏈并將在2021年制約多種電子設備的生產(chǎn)。”  
  受制于芯片短缺，以及原材料價格持續(xù)上漲因素，全球汽車廠商陸續(xù)發(fā)布了減產(chǎn)和停產(chǎn)的消息。  
  3月29日，蔚來汽車宣布，因芯片短缺，決定自即日起將合肥江淮汽車工廠的生產(chǎn)暫停5天。較早之前，包括本田、豐田、日產(chǎn)、福特、現(xiàn)代在內(nèi)的汽車制造商也已經(jīng)縮減多款終端汽車、皮卡的產(chǎn)能，導致今年全球汽車行業(yè)的收入受損估計超過600億美元。  
  “造車熱”也加大了芯片缺貨效應。隨著5G智能手機、新能源汽車的發(fā)展，單個手機或單臺新能源汽車對于半導體元器件的需求量在大幅增長。  
  除了整車廠之外，由于MCU（汽車微控制器）芯片、電源管理芯片的原材料持續(xù)缺貨，導致工廠正面臨無法開工的危機，終端廠商也因此不得不停止接單或項目延期交付。  
  中科創(chuàng)星董事總經(jīng)理張思申對鈦媒體App表示，目前芯片企業(yè)缺貨有兩類：一類是國內(nèi)芯片設計公司缺產(chǎn)能，找不到代工廠進行晶圓生產(chǎn)封裝的，或是代工的產(chǎn)品被壓縮；另一類就是直接用芯片的終端公司，買不到芯片，特別是需要購買國外產(chǎn)品的公司。  
  張思申強調(diào)，“缺芯”事件會持續(xù)蔓延，如今的原材料漲價、芯片漲價只是個開始，最終會導致終端產(chǎn)品長期缺貨、全面漲價。  
  華為京東自營官方旗艦店內(nèi)產(chǎn)品列表顯示，除了Mate40 Pro、Mate40 RS等零星幾款手機可以開放搶購/購買外，包括華為Nova 8 Pro、Mate X2折疊屏等重要新機，以及所有華為品牌的筆記本電腦，都顯示全面售罄、缺貨狀態(tài)。與此同時，華為開始對筆記本電腦進行漲價。據(jù)太平洋電腦網(wǎng)報道，目前華為MateBook系列筆記本漲幅達300元至600元不等，其中漲幅[敏感詞]的一款筆記本電腦產(chǎn)品，原價6399元，如今零售價達到6999元。  
  鈦媒體App從業(yè)內(nèi)了解到，包括移動電源、充電頭、任天堂Switch、路由器、顯卡、移動硬盤等消費電子設備，都因“缺芯”事件出現(xiàn)了不同程度的缺貨、漲價情況。  
  例如顯卡，從幾百元的入門級顯卡到近萬元的高端顯卡無一不在漲價，市場的火爆程度堪比茅臺。用于“挖礦”的幾款高端顯卡，比如英偉達的GTX 1080等，交易價格都被叫到了1萬元、2萬元左右。有業(yè)內(nèi)人士指，華強北有商家把房子抵押去炒貨。  
  此外，“做多虧多”是目前芯片行業(yè)中下游的中小制造加工企業(yè)不得不面臨的現(xiàn)狀。  
  在缺芯情況持續(xù)加劇，以及國產(chǎn)芯片制造成本不斷壓縮等多個背景下，半導體產(chǎn)業(yè)鏈市場正加速洗牌，有企業(yè)開始面臨倒閉危機。  
  五一假期前夕，有一個消息在行業(yè)內(nèi)廣泛流傳：兩家位于廣深的移動電源生產(chǎn)廠商發(fā)布公告，宣布停止運營。  
  其中一家位于深圳的“基德科技”在公告中稱：由于成本壓力增加、行業(yè)利潤下滑、外貿(mào)市場惡化和新冠疫情的多方影響，該公司遭受巨大的負面沖擊，一直負重前行。盡管采取了各種措施，始終未能扭轉(zhuǎn)經(jīng)營困境、經(jīng)營難以為繼，公司決定自2021年4月29日停止經(jīng)營，4月30日起解雇傭全體員工。  
  天眼查App顯示，深圳市基德科技是一家主營電池生產(chǎn)制造的企業(yè)，于2006年8月11日登記成立，法定代表人趙毅清。據(jù)該公司官網(wǎng)顯示，公司現(xiàn)有員工600多人，有深圳和東莞兩個生產(chǎn)基地，所制造的產(chǎn)品包括移動電源、充電寶、筆記本電池、筆記本電腦電源適配器等，移動電源的生產(chǎn)能力每天超過2萬片，合作方包括宏碁、Apple、明基、戴爾等全球知名科技企業(yè)。  
  而另一家位于東莞的移動電源生產(chǎn)廠商“力安電源”則發(fā)布告知函表示，由于疫情以來，國內(nèi)外定單持續(xù)大幅度下滑，制造業(yè)難上加難，春節(jié)過后，物料成本價格大幅上漲，一些芯片嚴重缺貨，定貨周期加長，產(chǎn)品成本大幅上升，客戶因為沒有利潤而不再下單，加上重要物料由月結(jié)改為現(xiàn)金采購，導致公司資金鏈斷裂，“公司決定自4月30日起解除與全體員工的勞動合同關(guān)系。”  
   
  “在全面缺貨之際，一旦代工廠砍掉初創(chuàng)企業(yè)的單，那是致命性的，甚至導致初創(chuàng)企業(yè)倒閉。包括高昂的流片成本等，必然會對國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)造成嚴重影響，這是不可忽視的。”張思申對鈦媒體App表示。  
  硬幣的另一面，芯片漲價的情況下，半導體材料、設備廠商因此受益，晶圓代工廠產(chǎn)能爆滿，他們都將迎來黃金發(fā)展期。而且這一危機也助推了國產(chǎn)芯片替代浪潮加速到來。  
  截至3月底，恩智浦半導體公司的收入增長了27％。據(jù)悉，恩智浦是一家汽車、通訊和工業(yè)芯片領域的大生產(chǎn)商，盡管由于年初美國暴雪而暫時關(guān)閉了得克薩斯州的兩家工廠，但需求提升讓其收入不降反增。  
  除此之外，包括臺積電、聯(lián)電、高通、AMD、英偉達在內(nèi)的多家企業(yè)在2021年一季度的收入均有提升。這意味著，盡管芯片短缺，但電子產(chǎn)品需求不斷旺盛，直接導致訂單增多，下游的這些硬件廠商收入大增。  
  中金發(fā)布研究報告稱，此次芯片缺貨有望驅(qū)動全球半導體行業(yè)維持較高的景氣周期，同時在國產(chǎn)替代趨勢下，國內(nèi)晶圓/封測/設備廠商有望迎來快速發(fā)展。該份報告給出的原因是，  
 

“[敏感詞]，我們看好國內(nèi)晶圓廠商在此次危機中通過產(chǎn)能提升有望加速規(guī)模成長；其次，我們看好國內(nèi)封測廠商在此次危機中通過產(chǎn)能擴張進一步提高全球市場占有率；第三，我們看好國內(nèi)設備/材料廠商受益于此次危機中晶圓/封測廠商擴產(chǎn)過程中對設備尤其是國產(chǎn)設備的采購。”

  一家芯片材料企業(yè)產(chǎn)品線總經(jīng)理陳昊表示，全球“缺芯潮”導致日本半導體材料廠商不斷漲價，漲幅大約在30% ~ 40%這個范圍。而國內(nèi)封裝材料企業(yè)將利潤控制在一定合理的范圍內(nèi)后，漲價幅度并沒有那么大。從而在價格面前，國產(chǎn)新興企業(yè)有了非常好的機會，可以此刻進入芯片市場。  
 
 

「芯」痛何解

  咨詢公司IBS芯片行業(yè)負責人漢德爾·瓊斯（Handel Jones）預計，到2030年，全球芯片總收入將有望增長到1.2萬億美元。  
  需求這么大，那英特爾、中芯國際等制造商們計劃不斷擴充產(chǎn)能，是否能解決芯片產(chǎn)能不足的困境？  
  為了滿足訂單需求，總部位于加利福尼亞州圣塔克拉拉的晶圓代工廠GlobalFoundries Inc.正在派遣工程師尋找方法從美國、新加坡和德國工廠中擠出額外產(chǎn)能。據(jù)了解，他們的解決方案包括：延遲某些維護任務，加快晶圓沿著生產(chǎn)線移動的速度。該公司首席執(zhí)行官托馬斯·考菲爾德（Thomas Caulfield）表示：“我們正在努力研究如何做得更多，建造更多。”  
  “因為芯片周期性是非常強烈的，如今國內(nèi)企業(yè)計劃擴充8寸、12寸晶圓產(chǎn)線，就導致擴產(chǎn)往往需要時間，但需求短時間內(nèi)、幾個月內(nèi)就會起來，所以你的擴線計劃遠遠趕不上需求端的快速增長。這是一個根本性矛盾。”盛陵海對鈦媒體App表示，兩年之后這些企業(yè)建好工廠，設備能不能采購到位？屆時資金和時間是否充裕？市場供需關(guān)系是否還像現(xiàn)在這樣？這些都是很大的問題。  
  產(chǎn)品公司經(jīng)常走[敏感詞]，時而希望降低自己的庫存，時而瘋狂搶產(chǎn)能，紫光集團聯(lián)席總裁陳南翔在Semicon China 2021開幕會議上表示，半導體產(chǎn)業(yè)是周期性產(chǎn)業(yè)，極度的短缺可能馬上走向產(chǎn)能過剩，廠商擔心擴產(chǎn)時機不對，一步虧、步步虧。  
  擴產(chǎn)能就像是“遠水解不了近渴”，行業(yè)周期的大幅延長仍是導致產(chǎn)能緊張的關(guān)鍵因素。  
  據(jù)日經(jīng)新聞報道，受全球芯片短缺影響，功率IC、MCU（即微控制器）的交貨期為24周一一52周（一年的時間）。CPU需要12周一一16周，存儲半導體需要14周一一15周，Wi-Fi（通信半導體等）需要24周一一30周等。此外，液晶顯示屏（LCD）、基板材料、封裝服務等的交貨期也都在加長。晶圓以及后段工序的印刷線路板等基板材料的正常交貨期是12周，而如今的交貨期最長達到52周，即一年。  
    （數(shù)據(jù)來源：Nikkal Asia）  
  盛陵海指出，兩年前半導體市場周期性下滑，實際上市場是供過于求的，造成了價格下滑、利潤下降，降低了芯片產(chǎn)業(yè)方面的投入。而如今，半導體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能無法馬上通過投資產(chǎn)生，因此在短時間內(nèi)幾乎不具備積極投資的能力，芯片稀缺現(xiàn)象將會持續(xù)。  
  在盛陵海看來，制造半導體是最復雜的制造工藝之一，成品芯片的交貨周期通常為26周，通過計劃擴充產(chǎn)線從而快速提升產(chǎn)能，需要很長時間，無法解決近期短缺的問題。并且未來幾年，先進工藝依然會是主流，而成熟工藝芯片未來是否能長期維持高利潤，這依然是未知數(shù)。  
  據(jù)MarketWatch報告顯示，全球芯片短缺現(xiàn)象預計還會持續(xù)三四個季度，可能要到2022年，行業(yè)才會恢復正常。現(xiàn)階段半導體公司出貨量比市場需求低10%到30%，至少需要3-4個季度才能趕上需求，然后再過1-2個季度，客戶、分銷渠道的庫存才能補充到正常水平。  
  張思申對鈦媒體App表示，“缺芯潮”影響范圍廣，汽車芯片保守估計會到明年（2022年）上半年開始有所緩解。針對全領域，估計三年后產(chǎn)業(yè)鏈才能恢復供求平衡。  
  盛陵海則指出，在目前這種情況下，“缺芯潮”估計至少得到2022年中才能緩解，先進制程的這種局部缺芯會慢慢好起來，但這都取決于客戶需求端、成熟產(chǎn)能擴充、新廠建立時間等因素決定。  
  事實上，疫情一直是這場危機中[敏感詞]的不確定因素。  
  據(jù)中國信息通信研究院[敏感詞]發(fā)布的手機出貨量報告顯示，2021年4月，國內(nèi)手機市場總體出貨量達到2748.6萬部，同比下降34.1%；國內(nèi)手機當月上市新機型為32款，同比下降37.3%。受到芯片缺貨影響，國內(nèi)手機市場高速增長的勢頭戛然而止。  
  小米集團合伙人，中國區(qū)、國際部總裁，Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰近日表示，全球缺芯至少會影響未來一年。同時，會從全面性缺貨進入結(jié)構(gòu)性缺貨，今年第三季度可能會是全年最缺芯的一個季度。因為奧斯汀大雪的后續(xù)影響，或在今年第三季度集中體現(xiàn)。  
  對于印度、馬來西亞、菲律賓、印尼市場來說，當前疫情原因?qū)е率謾C市場動能放緩，接連影響生產(chǎn)和出貨，加之全球5G手機銷售并不如預期強勁，原本急迫追單的手機廠商已經(jīng)開始出現(xiàn)修正芯片訂單跡象。  
  放緩的需求或許有助于緩解緊張的產(chǎn)能，但這場聲勢浩大的缺芯危機提前揭開了產(chǎn)業(yè)自主的面紗。有行業(yè)人士悲觀地認為，國內(nèi)的缺芯潮會愈演愈烈，十年內(nèi)都很難緩解。  
 
 

國產(chǎn)化難行

  芯片產(chǎn)業(yè)是非常依賴全球化的產(chǎn)業(yè)體系。目前，全球有23個國家和地區(qū)具備參與半導體產(chǎn)業(yè)多個環(huán)節(jié)的能力。  
  根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在全球半導體貿(mào)易市場中，美國企業(yè)占據(jù)近50%的份額，韓國企業(yè)近20%，日本和歐洲各占10%左右，中國大陸和臺灣地區(qū)各占大約5%。  
  以光刻機為例，中國工程院院士、中芯國際集成電路制造有限公司技術(shù)研發(fā)副總裁吳漢明就曾在一個大會上舉例說，光刻機的本質(zhì)問題也不是國產(chǎn)化問題，而是全球化的產(chǎn)業(yè)鏈問題。他說：一臺[敏感詞]端的EUV光刻機里大概有十萬多零部件，價格大概1億多美元，全球供應商超過5000家，EUV光刻機是通過全世界技術(shù)集成做出來的。從光刻機構(gòu)成分析，美國光源占27%，荷蘭腔體和英國真空占32%，日本材料占27%，德國光學系統(tǒng)占14%。光刻機是全球化的結(jié)晶，如果讓一個國家或者一個地區(qū)做一個光刻機是不現(xiàn)實的。研發(fā)光刻機不能成為[敏感詞]目標，大國博弈中，打造半導體的完整產(chǎn)業(yè)鏈才是核心。  
  可見在這個格局當中，全球半導體產(chǎn)業(yè)處在利益鏈相互覆蓋，發(fā)展訴求彼此環(huán)套的精密平衡之中，這是一個誰也不敢、甚至不能貿(mào)然打破的平衡。也正是因此，芯片成為了中美科技戰(zhàn)的關(guān)鍵戰(zhàn)場。  
  近四年來，美國政府先后對華為、中芯國際、龍芯等國內(nèi)企業(yè)采取列入實體清單、打壓等措施，讓中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷受阻。  
  張思申表示，從整個中國芯片產(chǎn)業(yè)來看，特別是去年進口3000億美元的半導體與集成電路產(chǎn)品，國內(nèi)的這些產(chǎn)能短期內(nèi)不可能建起來。而且，這些需求的工藝是多層次的，有先進技術(shù)，有成熟技術(shù)，中國芯片公司在先進技術(shù)方面還依然受限。  
  在當前全球芯片緊缺的情況下，中國國產(chǎn)替代的呼聲愈發(fā)高漲。面對芯片“卡脖子”難題，國產(chǎn)芯片“芯”痛何解？  
  一個事實是，半導體制造既是資本密集，更是典型的技術(shù)密集型行業(yè)。中國想要在這一高端制造領域形成控制力，需要進一步破解資源要素投入體制機制障礙，加大對集成電路產(chǎn)業(yè)資金和人才支持力度。  
  上海交通大學國家戰(zhàn)略研究中心研究員李雨桐認為，在芯片產(chǎn)業(yè)，國家確實要有引導的頂層設計。  
  他指出，國產(chǎn)政策要明確扼要，鼓勵國家大資金的這種投入，也要鼓勵民間資本的廣泛參與，并且產(chǎn)業(yè)政策也要進行配套和傾斜；其次，中國要重視科學人才、科技人才的培養(yǎng)，鼓勵年輕人進入半導體與集成電路學科中；最后就是要敢于投入、敢于等待3~5年的一個時間，集中國內(nèi)所有相關(guān)資源，這樣才能形成整體的發(fā)展趨勢。  
  據(jù)中國半導體行業(yè)測算，2020年中國半導體行業(yè)銷售額達到8910億元人民幣，增長17.8%，三倍于全球增速。從市場主體來看，近5年中國芯片相關(guān)企業(yè)注冊量逐年上升，僅2020年，企業(yè)注冊量同比大漲195%。目前，中國共有超6.65萬家芯片相關(guān)企業(yè)。  
    中國芯片相關(guān)企業(yè)全年新增注冊量和全球半導體產(chǎn)業(yè)收并購總值  
  盛陵海認為，“缺芯”事件對中國企業(yè)來說是一件好事情，國內(nèi)企業(yè)會認識到“備胎”這個問題。但如果說“缺芯潮”能夠改變什么，他認為很難一蹴而就。  
  一個大的判斷是，如果美國的打壓和圍堵戰(zhàn)略不做出實質(zhì)性的調(diào)整，那么接下來的3~5年將是中國半導體制造戰(zhàn)略性的低谷期。  
  德國經(jīng)濟學家李斯特曾經(jīng)用“踢開梯子”，形容先進國家對于后起國家技術(shù)和經(jīng)濟的壓制。而這個比喻，可以詮釋當今的求“芯”之戰(zhàn)。  
  當下芯片之于信息科技時代，如同煤與石油之于工業(yè)時代。半導體則正在取代石油的地位，成為21世紀必爭的戰(zhàn)略物資。  
  從時代趨勢來看，伴隨著人工智能（AI）信息技術(shù)的爆炸式增長，芯片作為基礎性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)核心，是中美科技經(jīng)濟[敏感詞]全面競爭的關(guān)鍵，關(guān)乎國家安全。因此必須用短期和長期兩種眼光審視這次“缺芯”挑戰(zhàn)和機遇。  
  眼下，中國從上至下也已經(jīng)達成了共識，關(guān)鍵的核心技術(shù)是買不來、要不來、討不來的，必須要發(fā)展自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)。芯片產(chǎn)業(yè)的塔尖之爭不僅是一個產(chǎn)業(yè)的突圍，更是中國向制造強國邁進過程中發(fā)起的沖鋒。  
  今年兩會期間，經(jīng)濟學家林毅夫的話也引起了廣泛的共鳴。他說，任何想要卡中國脖子的做法只會加速中國的進步。  
  一場世紀博弈的序幕已徐徐拉開。在半導體產(chǎn)業(yè)外的圍堵，內(nèi)部的倒逼形式之下，一切都按下了快進鍵。而求“芯”之戰(zhàn)依然會持續(xù)下去。

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