11月5日，由APENCORE主辦的“2020全球CEO峰會”在深圳召開。中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授做了主題為《人間正道是滄桑-關(guān)于大變局下的戰(zhàn)略定力》的主題演講。

“最近大家一定注意到中國半導體很火熱，而且火熱得有點過頭，有點不像話。”這是魏少軍教授在演講前說到。

自2018年的中興事件以來，中美在經(jīng)濟及科技領(lǐng)域的對抗日益加劇。特別是自去年以來，美國將包括華為在內(nèi)眾多的中國科技企業(yè)及科研院校列入實體清單，持續(xù)加強對于中國高科技產(chǎn)業(yè)的打壓。在此背景之下，“自主可控”、“國產(chǎn)替代”的呼聲越來越高，國內(nèi)的半導體領(lǐng)域的投資也迎來的一波熱潮，而在這其中，也出現(xiàn)了很多“爛尾”項目，造成了很大的浪費。

那么在現(xiàn)在這樣一個內(nèi)憂外患大環(huán)境下，怎么能保證我們的戰(zhàn)略定力，充分發(fā)揮中國龐大市場的優(yōu)勢，和已經(jīng)有了良好的基礎(chǔ)，在未來的5到10年，爭取一次大的進步，這是一個非常重要的課題。我們到底該怎么去應對呢？對于此問題，魏少軍教授做了以下分析：

集成電路產(chǎn)業(yè)：中國經(jīng)濟近20年高速發(fā)展的基石

2018年，[敏感詞]在中央外事工作會議上就曾指出，“當前中國處于近代以來[敏感詞]的發(fā)展時期，世界處于百年未有之大變局，量子同步交織，相互激蕩。”隨后，很多業(yè)內(nèi)專家也提出了類似的看法，認為“科技進步是導致百年未有之變局的基本力量”。

“科技力量成為改變一個社會，改變整個人類社會進程這樣的事情應該還是[敏感詞]次，在之前的人類歷史上，科學技術(shù)進步起到這么大的作用還是沒有的。早在幾十年前鄧小平同志說‘科學技術(shù)是[敏感詞]生產(chǎn)力’，比較早預見到這個發(fā)展的特點，也是我們時代的特點。”魏少軍教授說到。

回顧過去50年全球GDP的增長趨勢（數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國統(tǒng)計司），可以發(fā)現(xiàn)前面30年的發(fā)展是比較平緩的，但是從2001年以后，數(shù)據(jù)的增長曲線就變得非常陡峭，增長得非常快。那么，過去20年以來，到底是什么推動著全球GDP有如此高的增長？魏少軍表示，過去20年發(fā)展最快的就是信息產(chǎn)業(yè)，這也是推動全球GDP發(fā)展的主要動力。

從上圖的數(shù)據(jù)當中，我們可以看到，1970-2001的31年里，全球GDP累計為568.3萬億美元，平均每年為18.3萬億美元。而2001-2019的19年間，全球GDP累計達到1172.5萬億美元，平均到每年為65.1萬億美元，是前面31年的3.6倍。

2000年之后，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動通信技術(shù)發(fā)展迅速，尤其是二者的結(jié)合的移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸走向全球統(tǒng)一，在促進全球經(jīng)濟繁榮當中起了關(guān)鍵性作用。

與此同時，我們也可以看到，標準的統(tǒng)一，成為了信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢。比如，互聯(lián)網(wǎng)造就了Wintel生態(tài)，移動互聯(lián)網(wǎng)造就了ARM+安卓生態(tài)，以及ARM+iOS生態(tài)，這是全球化形成的大格局。而在這個過程當中，半導體產(chǎn)業(yè)的作用非常大。

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，從1987年到2001年的15年里，全球半導體產(chǎn)業(yè)的累計收入為15024億美元，平均到每年為1002億美元。2002-2019的18年間，全球半導體產(chǎn)業(yè)的累計收入達到52213億美元，平均到每年為2901億美元，是前面15年的2.9倍，與前面GDP增長的倍數(shù)相近，呈強相關(guān)性。

國際上的相關(guān)的研究也顯示，自上世紀九十年代以來，全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP之間呈現(xiàn)出強相關(guān)性，特別2010年以來，相關(guān)性系數(shù)達到0.9以上。

同樣，中國近二十年來的經(jīng)濟的高速發(fā)展也得益于信息產(chǎn)業(yè)以及其背后的半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1987- 2005的18年間，中國GDP從1.22萬億元人民幣增長到18.73萬億元，累計1405萬億元，平均每年7.8萬億元。2006- 2019的14年間， 中國GDP從18.73萬億元人民幣增長到99.09萬億元人民幣，累計7987萬億元，平均每年57萬億元，是前面18年的7.3倍。如果把這當中房地產(chǎn)、高鐵基建等因素去掉，信息產(chǎn)業(yè)貢獻的大概也是在3倍多。所以這樣的一個數(shù)字就證明了，信息產(chǎn)業(yè)是中國近20年經(jīng)濟發(fā)展的根本動力之一。這也與我們的日常感覺是一致的，中國的信息技術(shù)發(fā)展十分迅速。中國生產(chǎn)了世界上絕大部分的手機、電腦、電視及家電產(chǎn)品。

得益于中國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國也因此成為世界上[敏感詞]的半導體市場。2004-2019年，中國半導體市場規(guī)模增加了4倍。而我們中國的半導體產(chǎn)業(yè)也占了全球市場的三分之一。所以，如此之多的數(shù)字“3”的出現(xiàn)，也說明這不是一個偶然現(xiàn)象，而是全局現(xiàn)象。

中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2004-2019年這十五年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長，產(chǎn)值增長近14倍，年均復合增長率高達19.2%，遠高于全球4.5%的年均復合增長率。2019年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持兩位數(shù)成長，全年銷售達到7562.3億元，同比增長15.8%。

從中國集成電路產(chǎn)業(yè)的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展情況來看，增長也是非常的巨大。

數(shù)據(jù)顯示，2004-2019年的15年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)實現(xiàn)快速增長，2019年各個環(huán)節(jié)銷售額均超過2000億元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，芯片設(shè)計業(yè)的市場規(guī)模增速在這三個環(huán)節(jié)當中最快，15年間增長了36.2倍，年均復合增長率27.04%；芯片制造業(yè)的市場規(guī)模增長了11.9倍，年復合增長率為17.96%；封測業(yè)的市場規(guī)模增長了8.4倍，年復合增長率為15.23%。

具體來看，在芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，2004-2019年的十五年來，芯片設(shè)計業(yè)快速發(fā)展壯大，年均復合增長率為27.04%， 是三業(yè)中[敏感詞]15年 來年增長率皆為正值的環(huán)節(jié)，成為我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要龍頭。我國設(shè)計業(yè)超越臺灣地區(qū)成為全球第二大設(shè)計業(yè)聚集地，占全球集成電路設(shè)計業(yè)的比重由2004年的356%提升到2019年的42.99%。

2004-2019年十五年來芯片制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，年均復合增長率為17.96%。在《綱要》的指導下，在大基金的強力拉動下，中國大陸集成電路制造業(yè)正在迎來新一輪的高速增長，2014年以來，制造業(yè)的年均復合增長率為24.72%，為三業(yè)中[敏感詞]。

封測業(yè)在這十五年間的年均復合增長率為15.23%，總體規(guī)模被芯片設(shè)計業(yè)超越。封測的技術(shù)水平的企業(yè)實力顯著提升，在全球封測業(yè)占據(jù)重要地位。但是在國內(nèi)的集成電路這三大環(huán)節(jié)當中的占比上，原本占比較高的封測業(yè)已經(jīng)從2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。

魏少軍教授表示：“芯片制造業(yè)近年來的增長主要是依靠政府和產(chǎn)業(yè)資本的投資，而封測業(yè)曾經(jīng)長期占用我們的絕大部分的江山，但是現(xiàn)在它的比例在下降，而且增速也不高，從2014到2019年，增速在下降，并沒有提升。所以這是值得我們關(guān)注的現(xiàn)象，說明我們在這個領(lǐng)域的投入是不足的。”

另外，在芯片制造上游的半導體裝備產(chǎn)業(yè)方面，中國大陸半導體裝備產(chǎn)業(yè)在很長一段時間內(nèi)， 存在感不強。在外資的沖擊下，在生存邊緣上苦苦掙扎。2008年啟動的國家科技重大專項，為裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強大動力，再加上近幾年的國家大基金的支持以及科創(chuàng)板的推出，促進了大陸半導體裝備業(yè)的快速發(fā)展，2008-2019年10年間的年均復合增長率為18.37%。可以明顯的看到2017年的增長高達123.91%。

在半導體制造所需的半導體材料產(chǎn)業(yè)上，近些年中國大陸也取得了長足進步，保持了快速發(fā)展的勢頭，2005-2019年的年均復合增長率為19.8%。但是相比半導體制造產(chǎn)業(yè)的24.72%的年復合增長率來說，還是偏低的。

魏少軍教授表示，主要原因在于，材料的發(fā)展也是一個比較緩慢的過程，而且我們以前也并不是那么重視。但現(xiàn)在看來，材料反而成為我們最著急的一件事情，因為日本對韓國采取的措施，給了我們一個警醒，材料問題不解決，我們未來可能也會碰到很大的麻煩。

從供需情況來看，中國對于半導體芯片的需求是非常旺盛的，但國產(chǎn)芯片的供給嚴重不足。雖然我們芯片設(shè)計業(yè)已經(jīng)越來越壯大，但是我們的芯片制造還很薄弱，我們的IDM很少，因此我們的國產(chǎn)芯片在全球芯片市場的占比（按價值計算）僅為10.3%。而在中國大陸市場，我們所用的1400多億美元的芯片當中，國產(chǎn)芯片的占比僅為29%左右。如果不按價值計算，比例可能更低。

“中國在高端芯片方面對外的依存度很高，當然這也是正常的，我們生產(chǎn)了世界上絕大部分的電子產(chǎn)品，所以我們也會用到很多全球很高的高端芯片，雖然這塊很多還是依賴于進口。但是我們也不能忽視我們自身產(chǎn)業(yè)的進步，我們的中低端芯片競爭能力已經(jīng)有了長足的進步。”魏少軍教授說到。

根據(jù)中國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年間，中國進口集成電路價值從2177.2億美元增長到3064.3億美元，增長了40.7%；進口微處理器/控制器從2014年的1052.2億美元增長到2019年的1437.7億美元，增加了385.5億美元，增長比例為36.6%；進口半導體存儲器從2014年的542.8億美元增長到2019年的947.0億美元，增加了404.2億美元，增長比例為74.5；進口放大器類芯片從2014年的90億美元增長到2019年97.0億美元，增加了7.0億美元，增長比例為7.8%；進口其它芯片從2014年的492.2億美元增長到2019年的582.6億美元，增加了90.4億美元，增長比例為18.4%。

從上面的數(shù)據(jù)我們可以看到，在放大器和其他半導體芯片上，過去五年來增長都不大，這也說明我們在中低端的產(chǎn)品上，整體替代性比較強，但是在高端芯片，特別微處理器和存儲器上還有比較大的差距，因為同期增長在40%以上。當然這里需要指出的是，不少微處理器是在國內(nèi)設(shè)計的，但是很多依然是交由大陸以外的晶圓廠制造，這也是推動進口中高端芯片快速增長的一個因素。

新冠疫情及中美科技戰(zhàn)對于產(chǎn)業(yè)鏈的影響

自今年年初的新冠疫情爆發(fā)以來，除了中國很快得到了控制之外，新冠疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)蔓延，其中美國成為了新冠疫情的重災區(qū)，確診人數(shù)很快會超過1000萬，而且死亡的數(shù)也會逼近30萬。

疫情帶來的影響，對整個行業(yè)的需求帶來了抑制。根據(jù)IDC的預測，2020年年全球智能手機市場將下降12%，PC將下降7%，電視將下降6%。這也使得半導體市場出現(xiàn)了下滑，悲觀的預計認為今年的全球半導體市場將下滑15%。

魏少軍教授表示：“我其實非常希望美國趕快擺脫這個疫情的影響，因為美國是全球消費能力最強勁的一個國家，我們國家有大量產(chǎn)品出口到美國，這也支撐了我們國家經(jīng)濟的發(fā)展。希望新上任的美國總統(tǒng)能解決這個問題。”

另一方面中美沖突加劇，美國政府以及日本政府都在積極推動制造業(yè)回流。但是從現(xiàn)實來看，這些舉動并沒有起到多大的作用，畢竟中國擁有龐大的市場以及相對完備的產(chǎn)業(yè)鏈配套的生態(tài)。更何況在新冠疫情之下，中國是最早將疫情控制住，最早全面復工復產(chǎn)的。相比之下，目前國外疫情形勢依舊嚴峻，特別是近期，歐洲、南美多國疫情再度告急，當?shù)貢r間10月28日，法國、德國、西班牙三大區(qū)、希臘兩區(qū)宣布將再次封鎖。

此外，還有不少聲音在鼓吹“中美脫鉤”。但是，中美兩國早已融入全球技術(shù)體系，完全脫鉤并不現(xiàn)實。

大變局下的戰(zhàn)略定力

在全球新冠病毒大流行及中美科技戰(zhàn)的背景之下，對于中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈來說，既然有機遇，也有困境，特別是在重壓情況下，我們更需要一種冷靜的心態(tài)。

“中國半導體產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的壓力我們有太多的壓力要釋放，太多的期望要成長，但是我們的做法是否做對，我們今天很多做法是否做錯了，我們很多行動是不是沒有體現(xiàn)我們的戰(zhàn)略，而是反映了我們在重壓下面，進退失據(jù)，反映我們已經(jīng)是亂了方寸，我們的戰(zhàn)略定力有沒有？這個問題我想不是跟網(wǎng)絡那頭的美國朋友去探索的，而是跟我們在座的各位朋友們，跟我們中國的企業(yè)家來探索，我們要認真地思考一下，我們戰(zhàn)略定力是否丟掉了。”

魏少軍教授強調(diào)：“中國已經(jīng)融入全球技術(shù)體系，不可能走回頭路。在近兩年來，很多國內(nèi)的專家和產(chǎn)業(yè)界人士都在呼吁我們要另搞一套體系，我認為這個想法是錯的。因為，我們已經(jīng)融入了全球技術(shù)體系，除了下一代技術(shù)，量子技術(shù)、5G、太空技術(shù)等等，這個東西因為還沒有形成一種國際標準，或者還沒有國際技術(shù)體系，所以我們完全可以走自己的路。但是在其它的電子元器件、電動汽車、消費類電子、設(shè)備、人工智能，我們幾乎都是國際標準、國際技術(shù)體系的重要的組成部分。所以我們不可能離開全球技術(shù)體系，去走回頭路，另搞一套體系，這是不可能的事情。”

根據(jù)麥肯錫全球研究院的一組研究數(shù)據(jù)顯示，在例如電子元件、電動汽車、消費電子及互聯(lián)網(wǎng)、機器人設(shè)備、人工智能、下一代技術(shù)等眾多關(guān)鍵技術(shù)方面，中國對外的依存度依舊很高。從下圖當中，我們可以看到，在眾多技術(shù)方面，中國采用全球標準的比例非常的高，雖然擁有國內(nèi)供應商的比例也相對較高，但是中國供應商可以在技術(shù)上提供全球領(lǐng)導者或可以與之媲美的比例卻非常低。這也意味著，很多技術(shù)的創(chuàng)新的源頭并不在中國，中國需要繼續(xù)與全球進行技術(shù)交流。

從另外一個角度來看，我們在光伏面板、高鐵、數(shù)字支付、智能手機、云服務、機器人等領(lǐng)域，我們在國內(nèi)的市場占有率都超過50%，但是在國外的市場占有率，除了光伏面板和智能手機之外，都很低。魏少軍教授表示，“我們要繼續(xù)發(fā)展這些技術(shù)，只是能是走向全球，搶占全球市場。如果不走到外面去，怎么發(fā)展壯大？除了半導體，我們其它的也都需要走向國際，所以國際化是我們大的方向，必須堅持。”

對于那些鼓吹“中美脫鉤”的言論，魏少軍教授認為，全球化條件下，人為脫鉤，是“損人不利己”。

根據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年美國半導體企業(yè)在中國的銷售的集成電路產(chǎn)品價值超過了1000億美元，在中國的銷售收入在很多美國企業(yè)的營收當中占據(jù)了半壁江山。顯然，在中美科技脫鉤的情況下，美國半導體企業(yè)并不能從中獲益。因此，美國半導體行業(yè)協(xié)會以及美國很多的半導體企業(yè)也反對美國政府與中國脫鉤的舉措。

“雖然有一些美國政客，做出了一些超出大家想象的事情，那這只是他們當權(quán)者的行為，確實會帶來很大的負面影響，但從長遠來看，美國的產(chǎn)業(yè)界還是有著不同意見和反對的。比如此前美國芯片業(yè)9大組織就曾聯(lián)合發(fā)信，強烈抗議對華出口3項措施。”魏少軍教授說到。

同樣從中國政府的態(tài)度來看，也依然是堅持開放和對外合作。在近日開幕的第三屆進博會上，習近平主席也強調(diào)：“各國走向開放、走向合作的大勢沒有改變。我們要攜起手來，共同應對風險挑戰(zhàn)，共同加強合作溝通，共同擴大對外開放。”

另外，從研究機構(gòu)的分析來看，中美技術(shù)脫鉤對于美國半導體全球領(lǐng)導地位其實有著很大的負面作用。美國政府的“脫鉤”行為確實是損人不利己。

根據(jù)美國波士頓咨詢集團給美國半導體行業(yè)協(xié)會做了一份報告顯示，在2018年美國沒有刻意在技術(shù)上限制中國之時，美國半導體企業(yè)在全球的市場份額是48%，營收高達2260億美元，研發(fā)投入也達到了400億美元。但是，當中美技術(shù)開始逐步脫鉤之后，僅根據(jù)中國2025的計劃，中國將15-40%的美國供應商替換掉，那么美國半導體企業(yè)在全球市場的營收將減少到2050-2200億美元，市場份額將降至43-46%，由于營收的減少，也將使得美國半導體企業(yè)的研發(fā)投入減少至360-390億元。如果中美100%的技術(shù)脫鉤，那么屆時美國半導體企業(yè)的全球營收將進一步降至1430億美元，市場份額降至30%，研發(fā)投入也將降至160-280億美元。美國半導體的領(lǐng)導地位將被大大削弱，被韓國半導體產(chǎn)業(yè)所趕超，從長遠看可能還將會被中國所趕超。

“中國能否成為全球半導體的領(lǐng)袖，取決于中國的半導體產(chǎn)業(yè)人士的共同努力。我個人覺得可能還沒那么快，需要很長時間。”魏少軍教授強調(diào)：“中國在信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域其實已經(jīng)處在一個比較有利的賽道上，但是我們要防止[敏感詞]主義和封閉發(fā)展的錯誤思想，中國的發(fā)展要開放。”

魏少軍教授指出：“近兩年多來，我們產(chǎn)業(yè)界大談國產(chǎn)化替代，極限狀態(tài)下的準備我認為要有，我們也應該有底線思維，但是我們不能夠用這樣的一種思維來代替發(fā)展的主旋律。主旋律是要開放、要合作，這點不要改。我還是認為中美半導體產(chǎn)業(yè)中必須在競爭中才能發(fā)展。我們要以產(chǎn)品為中心，重新審視半導體產(chǎn)業(yè)的五大板塊：設(shè)計、制造、封測、裝備、材料，這五大板塊原來是不平衡的，在資源投入上也是不平衡的，未來的發(fā)展當中，應該特別關(guān)注這五個領(lǐng)域的平衡發(fā)展，不能因為有些領(lǐng)域是短板，而拼命發(fā)展，而把長板放掉，關(guān)鍵在于怎么戰(zhàn)略上把握；目前來看，我們設(shè)計板塊上稍微超前，材料板塊相對弱一點，但我相信時間還在我們這邊，并沒有那么可怕。特別是在中國已經(jīng)控制了新冠疫情的情況下，中國已經(jīng)占據(jù)了發(fā)展的先機。”

前面提到，受新冠疫情的影響，很多研究機構(gòu)預測2020年全球半導體市場將出現(xiàn)同比下滑。但是，根據(jù)研究機構(gòu)的預測數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，全球半導體市場同比增長了4.52%，而根據(jù)中國的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年中國集成電路進口額同比大幅增長了12.2%。根據(jù)中國在全球半導體市場的占比來倒推，2020年全球半導體市場的增長，幾乎100%是由中國市場貢獻的。

對于原因，魏少軍教授認為，這一方面是由于中國快速從新冠疫情中走出，經(jīng)濟快速恢復；另一方面則是因為，美國針對中國科技產(chǎn)業(yè)的打壓，迫使很多中國企業(yè)大量備貨。當然，大量的備貨也有著很大的風險，比如美國新總統(tǒng)上臺后，出現(xiàn)政策調(diào)整，對于一些器件進行開放，這就會使得備貨會有風險，國內(nèi)企業(yè)需要做好平衡。

在中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式上，魏少軍教授表示，并不是過去一段時間大家所認為的代工和設(shè)計模式才是[敏感詞]的，我們應該在發(fā)展代工和設(shè)計的同時大力發(fā)展IDM，像存儲器這種典型的IDM產(chǎn)業(yè)在中國已經(jīng)在持續(xù)往前推進了。我們不要輕易地否定某一種模式，而應該采用所有可能對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有力的共同模式來發(fā)展，這是我們應該采取的正道。

對于今年半導體業(yè)界頻繁出現(xiàn)了的“爛尾”項目，最近國家發(fā)改委也正式回應稱，“國家發(fā)展改革委已經(jīng)注意到行業(yè)亂象，將進一步加強規(guī)劃布局，建立防范機制，壓實各方責任，對造成重大損失或引起重大風險的將通報問責。”

對此，魏少軍教授表示，我們要尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，要克服急功近利冒進式的發(fā)展。我們不能等出現(xiàn)了問題，再來反思，是不是應該在規(guī)劃之時，就能有相應的專業(yè)機構(gòu)和權(quán)威專家來告訴這個產(chǎn)業(yè)或者地方政府，有些事你不能做。

“我們還要虛心跟美國半導體企業(yè)學習，加大投入。美國半導體產(chǎn)業(yè)占據(jù)了全球市場的48%，它的毛利率高達62%，它的研發(fā)費用17%，比其它國家多了50%。這樣的情況下，它自然就可以通過高額的研發(fā)投入獲得[敏感詞]的技術(shù)，產(chǎn)生[敏感詞]的產(chǎn)品，進而獲取更大的市場份額和毛利空間，再來進入研發(fā)，已經(jīng)進入良性循環(huán)了。我們還沒有進入良性循環(huán)怎么辦？加大創(chuàng)新投入的力度是關(guān)鍵。”魏少軍教授最后總結(jié)到。

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